2017年手機(jī)面板、存儲(chǔ)、芯片告急，如何打破“缺芯之痛”?

 

    2017年五大消費(fèi)性電子產(chǎn)品品牌商持續(xù)為獲利而努力。其中，電視產(chǎn)品不斷往高分辨率、大尺寸、智能化邁進(jìn)，而液晶監(jiān)視器則朝向大尺寸、利基型及廣視角發(fā)展;筆記本電腦的亮點(diǎn)為持續(xù)拉抬FHD以上分辨率滲透率，而平價(jià)平板當(dāng)?shù)老�，平板電腦廠商難從硬件獲利，品牌減少資源投入態(tài)勢(shì)確定。

 

    最后，智能手機(jī)品牌商在蘋果風(fēng)潮帶動(dòng)下，競(jìng)相往AMOLED產(chǎn)品發(fā)展。TrendForce筆記本電腦分析師王靖怡表示，2017年智能手機(jī)、電視出貨將持續(xù)成長(zhǎng)，而面板廠態(tài)度及供給狀況更占五大消費(fèi)性電子產(chǎn)品出貨的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

 

    由于全球智能手機(jī)與服務(wù)器市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，DRAM三大廠產(chǎn)能陸續(xù)從標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存轉(zhuǎn)進(jìn)行動(dòng)式內(nèi)存與服務(wù)器用內(nèi)存上，讓今年上半一路走跌的標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存價(jià)格在第四季單季飆漲逾30%，同時(shí)牽動(dòng)其他DRAM產(chǎn)品呈上漲走勢(shì)。

 

    DRAMeXchange研究協(xié)理郭祚榮表示，展望2017年，由于三大DRAM廠資本支出相對(duì)保守，新制程與新產(chǎn)能的擴(kuò)張都較往年收斂許多，且策略上將以獲利為主要目標(biāo)，隨著供給持續(xù)吃緊，2017年對(duì)DRAM產(chǎn)業(yè)將是不錯(cuò)的一年。

 

    3D-NAND Flash進(jìn)度為Flash產(chǎn)業(yè)重要關(guān)鍵

 

    2016下半年正值各家業(yè)者積極轉(zhuǎn)進(jìn)3D-NAND之際，但2D-NAND產(chǎn)能的降低及智能手機(jī)的高度需求使得NAND Flash產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)供不應(yīng)求。

 

    DRAMeXchange研究協(xié)理?xiàng)钗牡弥赋觯?017年將是NAND Flash產(chǎn)業(yè)充滿挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)的一年，由于2D-NAND Flash產(chǎn)能依舊快速下滑，而3D-NAND Flash的進(jìn)度與良率提升充滿挑戰(zhàn)，2017年將延續(xù)NAND Flash供不應(yīng)求的情況。而市況穩(wěn)定的關(guān)鍵，要看各家NAND業(yè)者3D-NAND Flash應(yīng)用在智能手機(jī)與固態(tài)硬盤的進(jìn)度。

 

    AMOLED手機(jī)滲透率可望于2019年突破四成

 

    近年來智能手機(jī)面板規(guī)格的迭代成為大勢(shì)所趨，而AMOLED面板成為手機(jī)設(shè)計(jì)商寄望能刺激市場(chǎng)需求回溫的重要關(guān)鍵。

 

    WITsView資深研究經(jīng)理范博毓指出，AMOLED手機(jī)的滲透率將從2016年的22%，提升至2019年的42%。產(chǎn)能部分，2017年AMOLED產(chǎn)能面積有望增長(zhǎng)至890萬平方米，年成長(zhǎng)約46%。其中大多依然來自三星顯示器積極擴(kuò)產(chǎn)，用以對(duì)應(yīng)其自有品牌需求，也將滿足蘋果潛在的面板需求。

 

    范博毓表示，中國手機(jī)客戶雖然對(duì)AMOLED面板趨之若鶩，但三星顯示器勢(shì)將難以完全滿足需求，因此2017年中國手機(jī)客戶在AMOLED面板上依然存在供貨吃緊，甚至缺貨的風(fēng)險(xiǎn)。

 

    2016年穿戴設(shè)備市場(chǎng)中雖有蘋果推出的新款智能手表，但因該產(chǎn)品沒有新增功能服務(wù)，無法提高買氣，全球穿戴設(shè)備出貨依舊以Fitbit的成長(zhǎng)較為亮眼。

 

    另一方面，今年頗受市場(chǎng)寄予厚望的VR裝置部分，拓墣穿戴設(shè)備分析師蔡卓卲表示，雖然一般VR裝置需求強(qiáng)勁，但因AMOLED面板供應(yīng)短缺，導(dǎo)致HTC、Oculus、索尼的產(chǎn)品都供不應(yīng)求，預(yù)估2016年全球一般VR裝置出貨量?jī)H291萬臺(tái)。由于AMOLED面板短缺的狀況將持續(xù)，2017年一般VR裝置出貨預(yù)估將僅成長(zhǎng)到510萬臺(tái)，依舊無法出現(xiàn)爆發(fā)性的成長(zhǎng)。

 

    2017年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在10納米的制造技術(shù)量產(chǎn)下，可望推動(dòng)數(shù)字IC的制造產(chǎn)值持續(xù)推升，但需求成長(zhǎng)趨緩下，智能手機(jī)售價(jià)漲幅有限，壓縮芯片商的獲利空間。

 

    除技術(shù)與應(yīng)用外，半導(dǎo)體供給的變化將是另一重點(diǎn)。2017年中國新增的半導(dǎo)體產(chǎn)能將逐步打開，中國能否有效將技術(shù)與資源整并，將左右市場(chǎng)與中國半導(dǎo)體政策的成敗。

 

    存儲(chǔ)器芯片價(jià)格上揚(yáng) 中國強(qiáng)“芯”補(bǔ)短板芯片

 

    存儲(chǔ)器芯片是智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等各種智能終端產(chǎn)品所不可或缺的關(guān)鍵器件，主要功能是存儲(chǔ)程序和各種數(shù)據(jù)，并能在計(jì)算機(jī)運(yùn)行過程中高速、自動(dòng)地完成程序或數(shù)據(jù)的存取，主要有動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器DRAM和閃存NANDFlash等類型。

 

    今年1月，IBS執(zhí)行長(zhǎng)/資深分析師HandelJones原本預(yù)測(cè)今年晶片產(chǎn)業(yè)將衰退1.5%;而同時(shí)間另一家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ICInsights則認(rèn)為今年晶片市場(chǎng)將成長(zhǎng)4%。如今，雙方的意見已逐漸靠攏，ICInsights將2016年晶片市場(chǎng)成長(zhǎng)率預(yù)測(cè)值更新為1%，而2017年成長(zhǎng)率則更正為4%。

 

    IBS的分析師Jones表示，DRAM價(jià)格在今年下半年應(yīng)該上漲了20~30%，抵銷了過去約一年來的衰退;而NAND快閃記憶體的價(jià)格也有所增加，2016年增加幅度達(dá)36.2%，讓整體NAND市場(chǎng)規(guī)模成長(zhǎng)6.2%。他預(yù)期DRAM價(jià)格在2017年只會(huì)小幅下降，NAND價(jià)格則會(huì)維持在0.28~0.35美元的水準(zhǔn)。

 

    在其他市場(chǎng)，IBS預(yù)測(cè)資料中心應(yīng)用半導(dǎo)體市場(chǎng)將在2016年成長(zhǎng)12~14%，2017年的成長(zhǎng)水準(zhǔn)大致相同;車用半導(dǎo)體市場(chǎng)在2016年則預(yù)期將成長(zhǎng)13.0%，2017年可成長(zhǎng)10.5%。但Jones表示：“半導(dǎo)體市場(chǎng)在2018年持續(xù)面臨不小的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槿�球GDP可能會(huì)出現(xiàn)衰退;但2017年該市場(chǎng)有很高的可能性可取得4.6%水準(zhǔn)的成長(zhǎng)率。”

 

    如何打破“缺芯之痛”

 

    作為全球集成電路領(lǐng)域最大貿(mào)易逆差國，我國每年進(jìn)口額超過兩千億美元，而存儲(chǔ)器芯片正是國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的主要短板，長(zhǎng)期以來被海外巨頭掌控。從今年第一季度來看，DRAM市場(chǎng)93%份額由韓國三星、海力士和美國美光科技三家占據(jù)，而閃存市場(chǎng)幾乎全部被三星、海力士、東芝、閃迪、美光和英特爾等六家瓜分。

 

    由此可見，發(fā)展存儲(chǔ)器不只是滿足市場(chǎng)需求，也是信息安全和產(chǎn)業(yè)安全的戰(zhàn)略需要。為打破“缺芯之痛”，國內(nèi)多地開始斥巨資布局存儲(chǔ)器芯片研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域，如湖北成立了集成電路存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)投資基金，福建設(shè)立500億元投資基金支持泉州晉江存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展，合肥、深圳等集成電路產(chǎn)業(yè)基地也正在籌劃設(shè)立基金。各種資金不斷地流入，為國內(nèi)企業(yè)進(jìn)軍存儲(chǔ)器芯片領(lǐng)域提供了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。

 

    除了龐大的資金投入外，中國科學(xué)院微電子研究所所長(zhǎng)葉甜春還表示，企業(yè)在當(dāng)前新形勢(shì)下發(fā)展存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)，不應(yīng)只是簡(jiǎn)單的追趕，而應(yīng)該更加注重技術(shù)和市場(chǎng)的創(chuàng)新;應(yīng)做好長(zhǎng)期儲(chǔ)備，在資金上確保持續(xù)投入;更重要的是要在立足自身市場(chǎng)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上追求世界領(lǐng)先水平。