事實(shí)上，當(dāng)今中國半導(dǎo)體市場是超萬億美元級(jí)集合體(2016年前10個(gè)月進(jìn)口量就達(dá)到1.3萬億，是石油的2倍之多)。其中興衰成敗，景象各異。中國半導(dǎo)體，有的全球領(lǐng)先，有的留之無益。你的感受直接取決于你所處的半導(dǎo)體領(lǐng)域角色。2016年，晶圓代工是賺錢買賣，內(nèi)存全產(chǎn)業(yè)鏈基本都在賺錢，而低技術(shù)含量的封測廠商可能就是個(gè)灰頭土臉。你所面對的中國半導(dǎo)體，究竟是如虎添翼還是裹足不前?知道答案并做好預(yù)案將直接決定你在2017年的表現(xiàn)。

 

    2017年，中國半導(dǎo)體市場被世界認(rèn)可的長期趨勢仍將延續(xù)，其中最令人津津樂道的當(dāng)屬中國資本的擴(kuò)張;雖然遭遇阻擊不斷，但這些都是中國奔向世界半導(dǎo)體舞臺(tái)的小插曲。在本文中，芯榜(半導(dǎo)體行業(yè)排行榜)會(huì)一如既往地對最為人熟知的趨勢一筆帶過，而著重討論那些我認(rèn)為更為重要和顯著的趨勢，那些加速擴(kuò)張或接近臨界點(diǎn)的趨勢。

 

    1、國際并購持續(xù)，國內(nèi)現(xiàn)整合潮《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》規(guī)劃中的大部分內(nèi)容大家都不陌生。也許其中唯一的挑戰(zhàn)是政府如何以新的官方語言來詮釋綱要的要義。為了規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高公司競爭力，國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)也會(huì)出現(xiàn)一波整合潮。例如今年紫光和武漢新芯的聯(lián)手，還有北京君正從中國資本手里買下OV的事情會(huì)頻繁發(fā)生。而這些未來可能會(huì)更多發(fā)生在IC設(shè)計(jì)公司。

 

   《綱要》明確提出到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。 到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。

 

    達(dá)到《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的目標(biāo)，單純靠埋頭苦干、自助研發(fā)的道路，簡直就是天方夜譚。唯一可以迅速達(dá)到國家目標(biāo)的途徑可能就是國際并購+自助研發(fā)的的長久路線，預(yù)估這個(gè)路線應(yīng)該能持續(xù)到2025年，但國際并購中資多維度受阻，困難可不是幾個(gè)企業(yè)、幾只基金能克服的。

 

    但國際并購一來針對中資的敵意已經(jīng)上升到國家層面(美、韓、德、日等針對中資半導(dǎo)體都有跡可尋)，甚至中國臺(tái)灣地區(qū)對中國資本的進(jìn)入也是如坐針氈;二來優(yōu)質(zhì)標(biāo)的著實(shí)不多，能并購的基本上試探的差不多了，剩下的可能硬骨頭了(當(dāng)然，垃圾肯定存在)，只要我們堅(jiān)定信心，迎難而上，摸清底子、找準(zhǔn)路子、邁好步子，就一定能夠啃下“硬骨頭”(某領(lǐng)導(dǎo)的一次講話，借用幾句)，就一定能打贏中國半導(dǎo)體科技攻堅(jiān)戰(zhàn)。

 

    為了規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高公司競爭力，國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)也會(huì)出現(xiàn)一波整合潮。例如今年紫光和武漢新芯的聯(lián)手，還有北京君正從中國資本手里買下OV的事情會(huì)頻繁發(fā)生。而這些未來可能會(huì)更多發(fā)生在IC設(shè)計(jì)公司。

 

    2、地方政府盲目跟風(fēng)，中小企業(yè)迎來上市潮自國家在2014年建立了集成電路基金以來，國內(nèi)各地都掀起了半導(dǎo)體建設(shè)熱潮，地方半導(dǎo)體基金也頻頻見于報(bào)端。

 

    現(xiàn)在武漢、南京、北京、上海和合肥等地都建立了集成電路基金，并在不同的領(lǐng)域進(jìn)行了投資建設(shè)，打造具有地方優(yōu)勢的集成電路企業(yè)，完善中國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。可以預(yù)見的在2017年，中國的地方集成電路投資會(huì)持續(xù)加熱。更多的產(chǎn)業(yè)園和半導(dǎo)體基地會(huì)出現(xiàn)，政策上的支持，給集成電路創(chuàng)業(yè)者帶來更大的利好。

 

    與地方政府的合作，被一些毫無技術(shù)背景的企業(yè)推上日程，推向市場;盲目追風(fēng)，看到2016年Fab利潤尚可，產(chǎn)能不足;投資還可接受，不計(jì)未來的投錢進(jìn)入6寸、8寸線。這些都是由國際大背景的好不好，不能鼠目寸光。芯榜得知，江蘇某n年前的6寸產(chǎn)線，某些政府爭搶去買...我只想說：這就是不拿錢當(dāng)人民幣。

 

    2017年可能會(huì)出現(xiàn)半導(dǎo)體企業(yè)集中上市的的現(xiàn)象，一些技術(shù)不錯(cuò)的企業(yè)如江豐電子;一些得到政府支持的企業(yè)如東莞氣派;某些基金入股謀求獲利退出的企業(yè)等等。

 

    2017年或可被稱為半導(dǎo)體企業(yè)上市元年。

 

    3、晶圓代工產(chǎn)能依舊緊張， IC成本將繼續(xù)上漲2015年以來，由于指紋識(shí)別等的火熱，加上集成電路的其他需求的增長，讓晶圓代工廠的產(chǎn)能不足現(xiàn)狀凸顯，尤其進(jìn)入了2016年，這種現(xiàn)狀更加明顯。但今年以來，國內(nèi)增加了許多晶圓代工產(chǎn)線，尤其是占全球大多數(shù)的新增12寸晶圓產(chǎn)線，原以為可以緩解這些產(chǎn)能危機(jī)，但卻沒有。

 

    值得關(guān)注的是由于大數(shù)據(jù)的興起，增加了對存儲(chǔ)產(chǎn)品的需求，于是包括美光、三星、東芝和SK海力士在內(nèi)的眾多廠商將擴(kuò)大3D NANA Flash的產(chǎn)能，這就增加了對空白晶圓的需求，由于上述存儲(chǔ)的大廠商話事能力強(qiáng)，這就可能導(dǎo)致中國晶圓代工廠產(chǎn)能緊張持續(xù)。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，近期全球三大硅晶圓廠信越(Shin-Etsu)、Sumco、德國SiltronIC由于材料和產(chǎn)能的原因，調(diào)整空白硅晶圓的出廠價(jià)格。除了硅晶圓外，玻璃纖維、研磨漿料、石英等也會(huì)給IC制造的成本增加了不少的壓力。再加上人工成本的上漲，展望2017，IC的成本或許將會(huì)上漲，這會(huì)給芯片廠商和下游的終端帶來龐大的成本壓力。

 

    4、中國高端集成電路人才短缺現(xiàn)狀凸顯，人才尋覓轉(zhuǎn)向世界本身，中國集成電路的基礎(chǔ)不夠扎實(shí)，高校對集成電路人才的培養(yǎng)不夠扎實(shí)，企業(yè)和學(xué)校之間的連通不夠緊密，導(dǎo)致中國集成電路的有些人才培養(yǎng)與企業(yè)需求之間脫節(jié)。雖然早幾年國家把集成電路的專業(yè)提升到更重要的地位，很多學(xué)校也把為電子類專業(yè)單獨(dú)出來，作為一個(gè)獨(dú)立學(xué)院，但是在未來很長一段時(shí)間內(nèi)，國內(nèi)集成電路人才短缺將成為一個(gè)普遍現(xiàn)狀。

 

    尤其是在晶圓廠制程工藝人才方面，短缺現(xiàn)狀更是明顯。制造業(yè)本來就是對技術(shù)積累有很高要求的行業(yè)，而這本身就是國內(nèi)的弱項(xiàng)，但是這兩年國內(nèi)擴(kuò)張的晶圓廠，增加了對相關(guān)人才的需求，這個(gè)問題值得企業(yè)和高校高度關(guān)注。

 

    5、國內(nèi)MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)力可穿戴和汽車電子將會(huì)成為未來的增長動(dòng)力，而這兩個(gè)領(lǐng)域?qū)τ趥鞲衅鞯男枨笤诳深A(yù)見的未來將會(huì)大幅度提升，國內(nèi)不可能會(huì)忽略這個(gè)大市場。

 

   但是對高端人才的欠缺、產(chǎn)業(yè)鏈的缺失，價(jià)格的競爭激烈，中國MEMS廠商如果在未來的競爭中打好自己的基礎(chǔ)，建立自己的優(yōu)勢，就成為未來關(guān)注的重點(diǎn)。

 

   6、半導(dǎo)體材料和設(shè)備產(chǎn)業(yè)尋求新進(jìn)展這是國內(nèi)在未來需要尋求進(jìn)展的部分。一直以來，我們在半導(dǎo)體領(lǐng)域的建設(shè)主要都是集中在設(shè)計(jì)和制造等領(lǐng)域，但在更上游的材料和設(shè)備領(lǐng)域，似乎進(jìn)步?jīng)]那么明顯。但是很明顯，這兩塊的重要性是不言而喻的。

 

   展望2017，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)或許會(huì)通過全盤收購或者控股的方式去獲得相關(guān)標(biāo)的，國內(nèi)的七星電子等企業(yè)也會(huì)加大投入，進(jìn)一步完善國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。

 

   7、10nm、7nm、5nm工藝新突破，巨頭競爭 中國獲益臺(tái)積電、三星工藝競爭;國際巨頭物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子的的競爭;中國成巨頭格局下志在必得的市場，損失中國，失去世界的言論或從半導(dǎo)體開始。

 

   8、紫光的困局：中國存儲(chǔ)器發(fā)展進(jìn)入深水區(qū)既不缺資金又趕上大背景的清華紫光，除了和新芯的合并被業(yè)界稱道之外，真的缺乏合理的收購，多次并購都無疾而終，中國企業(yè)投資或收購高質(zhì)量公司或資產(chǎn)的機(jī)會(huì)很少，即使有，價(jià)格也會(huì)很昂貴，海外并購的往往是一些存在問題的公司或資產(chǎn)。想要改變這一局面，中國企業(yè)還有很長的路要走。

 

   與幾個(gè)地方政府合作搞產(chǎn)業(yè)園，也是看上地方政府的土地，地方政府的資金。真的能搞出多大的動(dòng)靜嗎?我看挺懸..

 

    武漢新芯也算半個(gè)爛攤子，技術(shù)不能說沒有，但最多也是一瓶子不滿，半瓶子咣當(dāng)?shù)慕巧�。趙偉國的中國芯片夢，靠著長江存儲(chǔ)也會(huì)有很長很長的路需要走。國內(nèi)存儲(chǔ)格局三足鼎立之勢，短期內(nèi)不會(huì)改變。

 

   9、就業(yè)減少和工資不漲可能導(dǎo)致信心下滑虧損、裁員、被并購現(xiàn)象增多，導(dǎo)致的直接后果就是裁員降薪，但由于國家的的支持，半導(dǎo)體行業(yè)的情況應(yīng)該不明顯。請相信沒有政府支持，沒有技術(shù)含量的企業(yè)，真的沒有未來。

 

   10、最后一點(diǎn)…中國半導(dǎo)體領(lǐng)頭羊的地位將凸顯要說中國隊(duì)贏得全球半導(dǎo)體的認(rèn)可還為時(shí)尚早，但國內(nèi)的真金白銀已經(jīng)涌入這個(gè)行業(yè)已經(jīng)是不爭的事實(shí)。2017年深化中國半導(dǎo)體零頭企業(yè)的地位，已經(jīng)著手落實(shí)，官媒對中國電子、紫光、中芯、長電等企業(yè)的密集報(bào)道就可知道一二。

 

    其他國家也會(huì)效仿中國，成立半導(dǎo)體國家隊(duì);，半導(dǎo)體競賽，將會(huì)在各自國家隊(duì)中展開，全世界都會(huì)如此。當(dāng)其他國家隊(duì)正在研究如何打入中國市場;而中國國家隊(duì)著手的是如何引改變界半導(dǎo)體格局。

 

   中國半導(dǎo)體領(lǐng)頭羊的格局不應(yīng)該只是中國，他們的視野應(yīng)該是全世界。