“中國就是主戰場，只有贏了中國才能贏世界” 華登國際董事總經理黃慶非常堅定，“中國半導體做得最多的一件事情就是搬，把歐美產業平移到中國。全球半導體產業發展并不快，但由于我們在搬，所以能夠保持一個兩位數的成長。以前我們想重新造一個產業出來，現在我們是在搬一個行業，以后他們（注，指歐美半導體公司）會自己過來。未來五到十年，中國半導體產業一定會繼續欣欣向榮！”

 

    “我還記得當年(注：五年前）曾經有人取笑過內地半導體產業，說我們總共兩百多家設計公司，所有的銷售加起來都不到臺灣一家聯發科，我相信當年講這句話的人今天不能說同一句話了，”中芯國際市場銷售資深副總裁許天燊說道，“我們跟國外水平還是有一定的差距，但是我們的成長，把差距拉近了很多, 這是有目共睹的。”

 

    對于全球集成電路（IC）設計業來說，2015年并不是一個好年景。根據IC Insights的預測，2015年全球IC設計企業總銷售額將出現同比下降，而且會歷史上第二次出現銷售額增長率低于整合元件制造商（IDM）增長率，不僅如此，中國2015年經濟增速預計不到7%。在這樣的背景下，中國集成電路設計業取得的成績顯得尤為出色，全行業2015年銷售額預計將達到1234.16億元(注：此為中國半導體行業協會集成電路設計分會統計數據，部分公司的營業額并未經會計師事務所審核，所以實際數據會與協會統計結果有差別），同比增長25.62%。

 

    不過區域發展上，長三角遭遇成長的煩惱，增速僅有個位數，歷史上第一次被珠三角超越。珠三角2015年銷售額同比增長46.07%，這樣的狂飆突進，并不是只有海思半導體一家的貢獻，雖然海思半導體2015年增加的銷售額比大陸第三大設計公司總銷售額還高，但去除海思2015年銷售額增長，整個珠三角銷售增長率仍然高達20%以上。

 

    2015年大陸前十大設計企業深圳有三家入榜，其中同比增速最慢的就是海思半導體，“僅”為50.68%，其余兩家增速分別為100%和89.17%。珠三角強大的系統設計制造配套與更活躍的系統整機創業氛圍，對于IC設計企業的有力支撐作用正在顯現出來，雖然長三角整個半導體產業鏈的配套更完善，但如果不以更積極的對策來應對，被珠三角繼續拉開距離極有可能。

2015年全球半導體產業的關鍵詞，“并購”或者“資本”應該列于首位。從國際上來看，并購金額超過1000億美元，創出歷史新高，百億美元級別以上的并購達到四起；從國內來看，《國家集成電路產業發展推進綱要》（以下簡稱“綱要”）出臺以后，半導體資本形成了三大勢力，以國家集成電路產業投資基金為代表的國家隊、各個地方政府成立的集成電路產業基金以及清華紫光為代表的社會資本，資本的活躍給中國的半導體產業帶來了活力。

 

    以國家集成電路產業投資基金（一般簡稱“大基金”）為例，據華芯投資高松濤表示，過去一年，大基金決策通過25個項目，承諾投資392億元，實現投資168億元，在2015年余下的兩周左右的時間里，大基金還會推進工作，預計今年實現投資額將達到250億元左右。

 

    紫光集團在半導體投資方面更是風生水起，在收入展訊與銳迪科之后，紫光今年動作頻頻，觸角遍及半導體產業鏈設計、制造與封測全部環節，在大家討論建立虛擬IDM之時，紫光已經在意圖構建屬于自己的真實IDM產業群。

 

    不過也有人覺得國內現在的整合速度還不夠快，“國內并購發生得太慢了，Avago（安華高）與Broadcom（博通）都可以并購，還有什么公司不能并購呢？兩家排名全球前十大的設計公司，幾百億美元都并購了，那我們還在堅持什么？最重要的是怎么樣做大做強做實，你當領導還是我當領導都不重要，企業成功了大家就都成功了，”  臺積電中國區業務發展副總經理羅鎮球說道，“人家合并就上去了，咱們國內兩家排名一百多的還在互相打，其實沒有必要。需要一些力量去推動，要鼓勵進行并購。”

 

    根據中國半導體協會集成電路設計分會理事長魏少軍在2015設計業年會開幕式上做的報告，2015年大陸集成電路設計業前十大公司銷售額占全行業總收入的比例為43.79%，與美國硅谷的超過80%或中國臺灣地區的超過70%相比，行業集中度確實偏低。

  

    “收購或者并購我們肯定考慮過，因為現在多數企業的有機成長速度，趕不上中國半導體市場這個大火車的速度。”晶方半導體副總經理劉宏鈞也這樣表示。

 

    大并購有什么負面作用嗎？“我認為明年是有收有放的一年。收是因為這個行業繼續有整合的動作，特別是大基金的注入，放是因為我們會有更多的新產品新研發在明年發生。但我覺得中國并不需要那么多的并購合并，除非有一加一大于二的效果，中國可以有更多的放，更多的百家爭鳴，可以釋放不同的設計想法。在并購過程當中，一些想法會被磨滅。” 明導國際（Mentor Graphics）亞太區技術總監Russell Lee這樣表示。
 

    先進工藝已經使得單純追求上市時間成為過去式
 

   上市時間（Time to Market）是所有設計公司一直面臨的一個魔咒。時間是摩爾定律的一個要素，沒有在規定的時間完成設計，推出產品，意味著設計公司失去了一年左右的市場窗口。

 

   但是到先進工藝以后，盲目追求上市時間造成的損失可能超過進度延誤造成的損失，高通的驍龍810就是一個最明顯的例證。高通幾乎沒有在公開場合承認過驍龍810發熱存在問題，但是高通的各個合作廠商為了使用驍龍810而對手機系統的散熱絞盡腦汁，甚至為此申請了諸多專利，驍龍810到底熱不熱大家都心知肚明。

 

   雖然高通也對驍龍810進行過改版，但對于先進工藝節點，在一個爛設計上改來改去，最終消耗的不過是自己的信心、口碑與客戶的信任。驍龍810不但坑了高通的眾多隊友，對高通自身傷害更深。高通在2015年營收預計同比減少40億美元（增長率同比下降20%），超過全球第五大設計公司AMD的全年營收，雖然與2015年智能手機市場增速放緩及高通在全球遭遇反壟斷調查有關，但對比其競爭對手聯發科（-8%）和展訊（40%）的增長率，驍龍810作為過去一年高通的旗艦產品，對營收不佳有多少“貢獻”可想而知。

 

    IC Insights預計高通（Qualcomm)2015年銷售額比2014年減少40億美元，同比下降20%

 

    所以半導體公司應該從追求上市時間，轉變到追求上市質量（Time to Quality）上來。“做16nm或者10nm工藝，不允許出什么錯誤。如果出錯，將會成為影響公司生存的問題，這一點與老的節點不太一樣，”楷登電子（Cadence）全球副總裁兼亞太區總裁石豐瑜分析道，“我們希望中國有更多的公司進入全世界前十大設計公司之列。要做到全世界前十大的排名，除了要看得遠以外，我覺得還要走得穩。”這是石豐瑜給中國設計公司的建議，為什么沒有強調快呢？石豐瑜是這樣解釋的，“每個人都強調快，但回顧過去一二十年，也沒有人跑多快。我們深圳的海思公司十年磨一劍，基帶芯片要是放棄早就可以放棄了，十年后海思磨出一把劍，這把劍真的是把碧血劍！”

 

    先進工藝也對設計方法學提出了挑戰，設計公司需要調整過去的設計方法學以適應新工藝的變化。“我們從40nm這個節點就開始注意到，過去的設計方法學已經不太適應現在的工藝，”普迪飛（PDF Solutions）半導體技術公司全球副總裁兼中國區總裁房華說道，“設計公司與晶圓代工廠之間是通過一整套的設計規則來溝通的，晶圓代工廠原來提供的整套設計規則是告訴設計工程師什么事情不可以做，工程師可以根據設計規則充分發揮自己的想象力，因此做出的設計在圖形組則上幾乎是無限制的。但是進入先進工藝以后，漏電流、性能、功耗等與設計圖形（Pattern）強相關，如果設計圖形的可能性還是不加限制會帶來過大的變異性，這種過大的變異性將導致工藝生產非常難控制。”
 

     因此房華呼吁通過產業鏈上下游合作來系統性地解決這個問題，“我們需要采取一個全產業鏈整合的方式來做，設計公司與晶圓廠和EDA公司一起來制定新的規則，規范設計圖形，建立模板，在一個相對規整的基礎平臺上，每家設計公司再去發揮自己的聰明才智與創造力。通過設計優化生產制造窗口，并結合對設計空余面積的有效利用實現對生產工藝的有效監控。這一方法已經在PDF與幾大設計公司在最先進制程的合作中得到驗證，成效顯著”
 

    晶圓產能規劃大肆擴大，設計公司未來消化得了嗎？
 

    大陸2015年晶圓產能規劃大幅提升，臺積電計劃在南京新建一座12吋廠，聯電與力晶分別設在廈門與合肥的12吋工廠已經動工，格羅方德（GlobalFoundries）也有傳聞要在重慶建廠（可能8吋），算上中芯國際的話，全球前四大純代工廠都計劃在大陸擴大產能。麥肯錫甚至預測，從現在到2025年，全球新增的晶圓產能都在中國境內。雖然中國集成電路設計業發展迅速，但大陸地區設計業占全球的比例也就20%（以2014年IC Insights數據估算，2014年臺灣地區設計業占全球比例18%，大陸今年銷售額有望超越臺灣，而全球設計業銷售額下降5%以內，所以大陸地區占比可能在20%左右），加上臺灣地區也只有不到40%，能否完全消化這多出來的產能呢？眾晶圓代工廠又如何看待大陸地區的產能爭奪戰呢？

 

    “最近很多人問我們，大陸新增這么多晶圓廠，對于中芯國際會有什么沖擊？我的回應都是一樣的，”中芯國際市場營銷資深副總裁許天燊直面這個問題，“我們一直強調中國市場是最大的機會，而本地化對該市場的客戶是非常重要的一環，如今幾乎所有的同業競爭對手都要在大陸設廠，證明了這一點。但另一方面，由此可能出現的產能積聚現象，對我們自身也形成了一種激勵，讓我們更加努力面對挑戰。需要注意的一點是，是新增的產能是不是由市場機制產生出來的，如果產能增加是基于有效需求而來，這是很好的事情，中芯國際一如既往保持開放、歡迎的態度。”

 

     聯電對于臺積電南京計劃建廠的反應也相當平靜，“臺積電的技術相對比較領先，能夠從2018年切入16nm節點很合理，臺積電與其他廠商還是有區別，即使到2018年（16nm工藝）也不會遇到太大的競爭，我們是一個錯位競爭，聯電的廈門工廠將專注于40nm和28nm，相對來說比較成熟。”聯華電子亞太暨歐洲銷售資深副總經理徐建華頗為冷靜的回應。

  

     芯原股份有限公司創始人、董事長兼總裁戴偉民認為，有競爭是好事，競爭總比壟斷好，“我認為還是正面的。”

 

     處于輿論中心位置的臺積電卻拒絕就南京建廠問題做出評論，羅鎮球表示由于現在臺灣地區政府尚未對該議案批準，所以不好做出回應。至于如何評價競爭對手在大陸的布局，羅鎮球亦以“不方便回答，答了可能會得罪人”為由未做正面回應。

 

     不過他認為，半導體企業還是更適合獨資。“就我的觀察，從全世界半導體行業這么多年來看，合資的公司都走不久，只有獨資的公司越做越強。這是這個行業的特色，特別是制造業。你看最強的幾個公司，英特爾、三星、臺積電，甚至包括后面幾個，都是獨資公司。半導體行業特色就是執行力與決策要很集中，半導體是智力密集、資本密集的行業，資本支出非常重，事權與決定權要非常統一才能做得好。”

 

     許天燊則表達了對于產能過剩的擔心，“對于整個產業來說，如果產能擴充超過了市場的自然機制產生的需求，將會導致供需不平衡�？赡艹霈F產銷率下降、庫存增加等狀況，從而導致企業之間發生價格戰，惡性競爭加劇，進而對整個產業帶來傷害。這就背離了國家扶持產業發展的初衷。”

 

     與非網分析師王樹一認為，許天燊的擔心不無道理。半導體投資火起來對整個行業是好事，但對于現在已經在一些地方出現的虛火現象，必須加以重視。固然大陸在晶圓制造尤其是12吋晶圓制造上在全球的占比非常低，但晶圓廠投資規模巨大，所需人力物力極多，工廠建好以后如果開工率不能得到保證又會使得回收期極其漫長，若不做好規劃一窩蜂上大量12吋廠的話，必然會造成重復建設與資源浪費，甚至會影響到整個中國半導體產業的布局。對于各地大建晶圓廠可能帶來的資源浪費，老杳與顧文軍都曾發聲，我在這里也呼吁應對此問題予以重視。

我們已經把水攪渾
 

     2015年是中國半導體行業全面出擊的一年，不僅將有兩家大陸設計企業（海思與展訊，根據IC Insights的預計）進入全球前十大之列，而且其他領域也取得了突破。

 

     中芯國際的28nm工藝實現量產，除了現在已經與中芯國際合作的高通以外，現在已經獲得了不少客戶的青睞。據許天燊估計，明年年底28nm工藝將為中芯國際貢獻10%左右的營收。

 

     華大九天作為中國目前規模最大的EDA與IP供應商，已經建立相對比較完整的產品線。華大九天的產品線包括數模混合設計全流程，SoC（系統級芯片）與數字后端的解決方案及高速接口，以及超低功耗數�；旌显O計類IP產品等。“世界前十大設計公司里面，有四個已經是我們的客戶，中國的前十大設計公司里面，有六個是我們的客戶，中國所有的晶圓廠都是我們的合作伙伴。”華大九天軟件有限公司副總經理楊曉東說道，”我們的SoC時序分析解決方案TimingExplorer，至少還要領先競爭對手一到兩年，世界上第一顆16納米（注：華為海思）SOC芯片的時序解決方案就是我們做的。”
 

     晶方半導體成為晶圓級封裝領域的領先者，  “晶方今年影像傳感器（CIS)封裝出貨量會在12億至13億顆之間，大概占全球30%的份額”劉宏鈞說道，他表示晶方在指紋傳感器封裝方面發展得同樣出色，目前占指紋傳感器封裝市場份額的20%左右。晶方從2012年就進入蘋果供應鏈，“我們是蘋果公司的供應鏈之一，為從iPhone5S開始為其提供封裝服務”

 

     這次設計業年會上，海思成為現象級企業，幾乎每家與會的EDA公司都以與海思進行合作為榮。“中國客戶現在發展的速度越來越快，我們在中國最大的客戶，即華為海思，是全球第一個16nm 成功流片的公司。正是因為Synopsys的大力支持，我們從硅的建模開始，到IP群的提供及工具支持，幫助華為從原來跟隨者成為如今的領跑者。”新思（Synopsys）科技中國區總經理葛群不無驕傲地說。

 

 

     中國半導體產業不再是全球半導體產業的旁觀者，中國半導體在自身成長的同時，也對全球半導體格局中的每一分子開始產生影響。我在設計業年會前一天發表的《彎道超車？中國半導體產業要想追趕必須提升直道能力》一文中提到，2015年全球半導體史無前例的大并購，或是國際巨頭為應對中國半導體產業成長帶來的沖擊，而進行的提前布局。

 

     這一觀點在某些角度與魏少軍教授在資本與IC設計業論壇上發表的觀點不謀而合，他認為未來五年全球半導體產業會進入一個相對穩定的調整期，而中國是后面五年全球半導體格局發生變化的唯一誘因，“綱要的發布與大基金的建立太重要了，走到世界各地，這個行業的人談來談去就是談這兩個事情。路透社前幾天有個消息，‘壞了，中國人打算把芯片賣成白菜’，中國的因素是未來五年全球半導體發展中的一個根本因素，不管你愿不愿意，都一定要跟中國玩。”

 

    “我們已經在全球掀起了很大的風浪，這時候想收手也不行了，既然已經把水攪渾，就要渾水摸魚，想辦法撈到大魚！”魏少軍說道。風起云涌，浪急風高，正是各位中國半導體弄潮兒大顯身手的好時機。只是希望諸位能做到順時勢、領風潮，認認真真去抓大魚；而不是添沙子、使絆子，或者到菜市場買兩斤魚回來冒充是自己抓的。